华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对劲仔食物003000）实行商讨并颁发了商讨通知《劲仔食物2024Q2点评：利润弹性准期兑现》，本通知对劲仔食物给出买入评级，如今股价为12.52元开云电竞。

　　咱们估计公司24Q2收入6亿，同比+23%。拆分品类看食品，估计鱼干维护双位数延长，鹌鹑蛋Q2环比Q1加快放量。拆分渠道看，线下通过精耕古代渠道，抬高网点铺货率，估计同比延长近30%；线上因为仍处于调理期食品，估计同比持平。预计24H2，公司希望通过上新鹌鹑蛋以拉动线上渠道。

　　以预报归母净利润中值测算，咱们估计公司24Q2归母净利率达11.3%食品，同比+2.3pct。拆分来看食品，利润弹性估计苛重源自本钱端孝敬，用度端孝敬有限食品。本钱端，鳀鱼干因为年头锁价估计同比降低近10%；鹌鹑蛋固然Q2环比Q1代价略有上涨开云电竞，但因为范围效应与临盆提效，估计可能有用对冲。

　　公司合座延长稳妥，预计24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以增加墟市份额；通过导入鹌鹑蛋，线上渠道希望迎来改革。同时，公司本钱改革逻辑接续兑现，孝敬盈余弹性。

　　数据核心依据近三年颁发的研报数据预备开云电竞，正直证券王泽华商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年预测确切度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈余2.91亿，依据现价换算的预测PE为19.56。

　　该股迩来90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构标的均价为17.67。

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